Chercher une formation

🔎 Chercher une formation sur Hubspot

Dans cette section, vous allez apprendre à chercher une formation en utilisant les critères principaux les plus couramment employés par EREVO.

✅ Pré-requis

Vous devez disposer d’un compte Hubspot personnel.

Si vous utilisez un compte appartenant à un autre employé ou si vous êtes invité à le faire, merci de le signaler à un responsable du pôle technologique à l’adresse suivante :
nicolas.zhiti@erevo.fr

🔐 Accès à l’interface

Une fois authentifié sur hubspot.com, vous serez redirigé vers votre tableau de bord.

À défaut, cliquez sur l’icône suivante dans le menu de gauche, puis sélectionnez « Transactions ».

🎛️ Application des filtres avancés

Cliquez sur « Filtre avancés ».

Une fenêtre contextuelle s’ouvrira à droite de l’écran.
Sélectionnez les propriétés sur lesquelles vous souhaitez filtrer les transactions.

📌 Propriétés les plus utilisées par EREVO

Type de transaction : Correspond à l’organisme financeur.
Type de formation : Nature de la formation (classe virtuelle, présentiel, e-learning, etc.).
Type d’action : Format de la formation.
Date de début plateforme : Date à laquelle la formation est disponible sur la plateforme (peut différer de la date de début réelle).
Date de fin de formation.
PI - Date de fin phase 1 (AC pré-formation & FC) : Fin de la phase 1 dans un programme intégré.
PI - Date de début phase 3 (AC post-formation) : Début de la phase 3 dans un programme intégré.
Référence organisme financeur : Numéro d’action propre à chaque financeur.
Dossier signature conforme : Indique si l’apprenant a signé son attestation sur l’honneur.
Nom de la formation : Intitulé exact de la formation.
Numéro de session.
Phase de la transaction : Statut de la transaction dans Hubspot (exemple : « Session commencée non connecté »).

En combinant ces filtres, vous serez en mesure de répondre à la plupart des demandes de recherche de transaction dans Hubspot.